本书是2023年国际金融理财师（CFP）资格认证考试《投资规划》的考点手册，根据考试大纲、历年真题及最新相关法律来总结各个章节的考点知识，方便快速理解与记忆。
第一章 投资理论 第一节 资本资产定价模型 第二节 套利定价理论 第三节 有效市场假说 第四节 行为金融学 第五节 资产配置策略 第二章 债券投资与分析 第一节 利率期限结构 第二节 利率风险与久期 第三节 债券投资策略 第三章 股票投资与分析 第一节 基本面分析 第二节 股票价值评估 第三节 股票投资策略 第四章 期权原理与实务 第一节 期权的估值 第二节 期权交易策略 第三节 其他具有期权特征的投资工具 第五章 大宗商品投资 第一节 大宗商品概述 第二节 我国的大宗商品市场 第三节 大宗商品现货交易 第六章 期货原理与实务 第一节 期货概述 第二节 期货定价 第三节 期货交易策略 第四节 金融期货及其应用 第七章 房地产投资 第一节 房地产投资的基础知识 第二节 房产的估值方法 第三节 房地产市场分析 第四节 房地产投资流程与案例分析 第五节 房地产投资相关金融产品 第八章 收藏品投资 第九章 海外投资 第一节 海外投资概述 第二节 海外股票投资 第三节 海外固定收益投资 第四节 海外房地产投资 第五节 海外基金投资 第十章 金融工程与风险管理 第一节 金融工程概述 第二节 结构化理财产品 第三节 资产证券化 第四节 风险管理 第十一章 投资规划案例分析 第一节 资产配置的相关理论 第二节 资产配置应考虑的因素及举例 第三节 典型人群资产配置步骤
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